چرا شیفتگی روسیه به طلا افزایش یافته است؟

میر کشانی(سردبیر)

به گزارش سایت طلا گلدنیوز به نقل از روزنامه کیف پست ،کرملین که با گزینه‌های کمی برای تامین مالی جنگ خود در اوکراین مواجه است، ذخایر طلای خود را به سطوح بی‌سابقه افزایش داده است و در «مسیرهای تجاری» به فروش می‌رساند.، به نظر می‌رسد که روسیه در حال تجارت طلا برای تامین ارز، سلاح و کالاهای خارجی است و مسیر تجارت طلای جدیدی را بین روسیه، آفریقا، خاورمیانه و چین ایجاد کرده است.

ماه گذشته، وزارت دارایی روسیه اعلام کرد که خرید روزانه ارز و طلا را 35.5 درصد افزایش خواهد داد. ذخایر طلای مسکو در ماه اکتبر برای اولین بار از مرز 200 میلیارد دلار گذشت و به رکورد 207.7 میلیارد دلار رسید.

تغییر در معادلات بازار طلا بعد از تحریم روسیه

طلا به طور سنتی به عنوان یک پناهگاه امن در بازارهای اوراق قرضه و/یا سهام نزولی در نظر گرفته می‌شود. پس چرا قیمت طلا طی دو سال گذشته به رشد تاریخی خود ادامه داده و به بالاترین سطح تاریخ 2790.07 دلار در هر اونس رسیده است؟

لینا توماس، استراتژیست کالا در موسسه تحقیقاتی گلدمن ساکس، در وبلاگ بانک سرمایه گذاری مستقر در نیویورک گفت: از سال 2022، قیمت طلا حتی با افزایش نرخ بهره آمریکا 40 درصد افزایش یافته است.

«این خیلی عجیب است. به طور معمول، نرخ های بهره بالاتر باعث می‌شود طلا جذابیت کمتری داشته باشد – زیرا طلا برخلاف اوراق قرضه هیچ بهره ای نمی‌پردازد.» پس از اینکه ایالات متحده و سایر کشورهای غربی شروع به مسدود کردن دارایی های بانک مرکزی روسیه در موسسات مالی آن کشورها کردند، این منطق تغییر کرد.

توماس ادامه داد: «این زنگ خطری برای بانک‌های مرکزی در سراسر جهان بود. آنها شروع به تنوع بخشیدن به ذخایر خود از دلار و تبدیل به دارایی کردند که هیچ کس نمی‌تواند آن را مسدود کند - و آن طلا است. توماس پیش بینی می‌کند که این طلا تا پایان سال آینده به 3000 دلار در هر اونس تروی افزایش یابد.

روسیه طلای خود را از کجا می‌آورد و در کجا ذخیره میکند؟

به گزارش سایت بازار طلا گلدنیوز، در سال 2022، روسیه دومین تولیدکننده بزرگ طلا در جهان بود و با استرالیا با 320 تن استخراج سالانه یا 10.3 درصد از تولید جهان، فاصله نزدیکی داشت. آنها دقیقاً پس از چین با 330 تن یا 10.6 درصد از سهم جهانی قرار گرفتند. (ایالات متحده با 5.5 درصد پس از کانادا در جایگاه چهارم قرار گرفت، در حالی که آفریقای جنوبی، رهبر جهان تا سال 2006، در آن سال با 3.3 درصد به رتبه هفتم سقوط کرد.)

بزرگترین شرکت های استخراج طلا در روسیه، طبق آمار از سال 2021، عبارتند از: Polyus، یکی از بزرگترین شرکت های جهان با حدود 85 تن تولید در آن سال، پس از آن Polymetal Internationalبا 35 تن درسال و سپس Kinross Gold، Petropavlovsk، Nord Gold، Uzuralzloto، و دیگران.

این شرکت‌ها بیشتر طلای خود را به بانک‌های تجاری روسیه مانند VTB Bank، MDM، Sberbank و Gazprombank می‌فروشند.

آنها به نوبه خود طلا را به بانک مرکزی روسیه، که مالک و مدیریت تمام ذخایر کشور است، می‌فروشند.

روسیه دو سوم طلای خود را در مسکو، در انباری در اولیتسا پراودی، و بقیه را در ساختمانی در سن پترزبورگ ذخیره می‌کند.

تقویت اقتصاد دوران جنگ با کمک طلا

یکی از بزرگترین مشکلات اقتصاد تحریم‌شده روسیه این است که ارزش روبل در حال افت بوده است و هیچ دسترسی قانونی به دلار یا یورو ندارد.

به گفته تحلیلگران آمریکایی، به نظر می‌رسد که روسیه در حال تجارت طلا برای ارز، سلاح و کالاهای خارجی است و مسیر تجارت طلای جدیدی را بین روسیه، آفریقا، خاورمیانه و چین ایجاد کرده است.

جان کندی، یک محقق برجسته خاطرنشان کرد: «در زمان تهاجم تمام‌مقیاس روسیه به اوکراین در فوریه 2022، این کشور برای یک دهه با سرعتی سریع‌تر از هر کشور دیگری طلا به دست می‌آورد».

کندی در ادامه مینویسد: با این وجود، «مسکو از طلا برای تقویت اقتصاد دوران جنگ و تقویت دسترسی به کالاهای حیاتی استفاده می‌کند، در حالی که تأثیر قابل‌توجهی بر تولید طلا در آسیای مرکزی و آفریقا دارد».